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安徽雷鸣科化拟约203亿收购淮矿股份涉足煤炭行业轧面机

时间：2022年11月01日

安徽雷鸣科化拟约203亿收购淮矿股份涉足煤炭行业

作为安徽四大煤企之一，淮北矿业集团的整体上市之路再进一步。经过数月酝酿，雷鸣科化(12.360, 0.00, 0.00%)重大资产收购方案出炉，该公司将作价约203亿元，收购淮矿股份100%股权。雷鸣科化..　　作为安徽四大煤企之一，淮北矿业集团的整体上市之路再进一步。经过数月酝酿，雷鸣科化(12.360, 0.00, 0.00%)重大资产收购方案出炉，该公司将作价约203亿元，收购淮矿股份100%股权。

雷鸣科化11月27日晚间披露，淮矿股份为上市公司控股股东淮北矿业集团旗下煤炭资产，本次交易前，淮矿集团共持有淮矿股份84.39%股份；淮矿股份其他股东包括信达资产、皖能集团、宝钢资源、国元直投、华融资产、奇瑞汽车等。

经初步预估，本次交易中淮矿股份的股东全部权益预估值为203.33亿元，较其7月31日账面净资产147.4亿元增值近60%。

此次收购，雷鸣科化以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份99.95%的股份，其中2.46%的股份以现金支付；雷鸣科化子公司西部民爆现金收购淮矿股份0.05%的股份。该笔收购共涉及股份支付约17.42亿股，现金支付约5.1亿元。

另外，雷鸣科化此次还拟配套融资不超过7亿元。其中，5亿元将用于支付本次交易的现金对价，剩余募集配套资金用于支付中介机构费用及相关交易税费。

从主营业务来看，雷鸣科化是一家民爆企业，当前主要产品包含工业炸药和工业雷管两大系列。近年来，公司拓展矿山开采业务，主要产品为建筑石料及建筑用各粒级石子、石粉等。

淮矿股份则是一家煤炭和煤化工企业。该公司所处的淮北矿区是13个国家亿吨级大型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的组成部分。据披露，截至三季度末，淮矿股份拥有生产矿井17对，生产能力3575万吨/年；动力煤选煤厂5座，入洗能力1210万吨/年；炼焦煤选煤厂4座，入洗能力2900万吨/年。

从业绩情况来看，淮矿股份今年1-7月实现未经审计营业收入319.59亿元、归母净利润14.01亿元。雷鸣科化预计，本次交易完成后，上市公司盈利能力将有较大提升。

雷鸣科化的此次并购，正好符合安徽省本轮国资国企改革的整体思路。去年8月，安徽省政府曾要求省政府金融办、省国资委、省发展改革委等单位负责，推动煤炭企业整体上市。此前，皖江物流(4.160, 0.07, 1.71%)已基本被确定为淮南矿业的整体上市平台。

而淮北矿业方面曾拟将煤炭板块资产淮矿股份独立上市。不过，2014年7月，该公司IPO被证监会终止审查。彼时市场多认为，自2012年开始煤炭价格出现大幅下跌，该公司业绩下滑成为其IPO的主要绊脚石。

直至今年7月，雷鸣科化停牌筹划此次重大收购，淮矿股份借以实现曲线上市。